中央アジアは重要鉱物への投資を通じて成長を確保できるか？

主要章見出しリスト

1. グローバルサプライチェーンにおける重要鉱物の戦略的位置付け
2. 世界の重要鉱物生産・加工における中国の主導的構造
3. 中央アジアの重要鉱物資源賦存状況と開発現状
4. 欧米諸国と中央アジアの重要鉱物協力の進展とメカニズム
5. 中央アジアにおける米国の重要鉱物協力戦略的措置
6. 中央アジア諸国の重要鉱物開発戦略と計画
7. 重要鉱物開発が直面する発展課題とリスク
8. 鉱物バリューチェーンにおける探査段階の近代化ニーズ
9. 鉱物採掘段階の制度的枠組みと環境ガバナンス問題
10. 現地加工能力不足のボトルネックと地域バリューチェーン構築
11. 外部協力と中央アジア長期発展のシナジーパス
12. 資源の呪いから発展の配当への転換経路

ファイル概要

世界の大国による重要鉱物資源の争奪は激化しており、銅、リチウム、ニッケルなどの重要鉱物は、技術、航空、軍事、クリーンエネルギー技術分野における不可欠性から、グローバルサプライチェーンの核心的支柱となっている。資源が豊富な中央アジア地域にとって、この世界的潮流は前例のない発展機会をもたらす一方で、資源依存に陥るリスクも潜んでおり、核心的な問題は、同地域が重要鉱物の富を持続可能な成長の原動力へと転換できるかどうか、新たな「資源の呪い」の犠牲者とならないかどうかにある。

中国は現在、世界の重要鉱物生産量の60%、加工能力の85%以上を支配しており、これにより米国をはじめとする欧米諸国はこの分野で地政学的対抗勢力への依存を強いられている。このため中央アジアは、サプライチェーン多様化の重要な潜在的選択肢となっている。国防・電子産業の重要鉱物であるアンチモンの貿易構造は、この駆け引きの緊急性を浮き彫りにしている。米国のアンチモン輸入の63%は中国に依存しており、タジキスタンのアンチモン生産量の78%は中国への加工輸出に充てられている。一方、キルギスは世界のアンチモン埋蔵量の13%を有しており、欧米が注目する代替供給源となっている。

欧米諸国はすでに中央アジア諸国との重要鉱物協力を積極的に推進している。英国・EUはカザフスタンと戦略的パートナーシップ覚書及びロードマップに署名し、欧米はウズベキスタンと同様の合意を締結、デンマーク企業はタジキスタンの関連部門と協力を確立した。米国は特に積極的で、2024年のランド研究所報告書は、欧米が中央アジア5カ国の鉱物資源開発と生産能力構築を支援するよう提言している。C5+1首脳サミット共同声明は重要鉱物をエネルギー安全保障の核心的課題と位置付け、C5+1重要鉱物対話メカニズムは中央アジアのグローバルサプライチェーン統合をさらに推進しており、新政権発足後も関連協力は継続・深化する見込みである。

中央アジア各国の指導者は鉱物資源の戦略的価値を認識しており、カザフスタン大統領はレアアースを「新たな石油」と呼び、ウズベキスタンは50億ドル規模のレアメタル開発計画を打ち出した。しかし、重要鉱物開発は同時に複数の課題に直面している。探査段階では、ソ連時代の古い地質データに制約され、2003年から2023年までの探査支出は1990年の単年レベルに相当するのみである。採掘段階では、不利な制度的枠組み、一貫性のない税制、社会的・環境的影響管理能力の脆弱さなどの問題が存在する。加工段階は核心的なボトルネックであり、大半の中アジア諸国は付加価値創造に必要な加工能力を欠いている。

本報告書は、中央アジアが包括的なバリューチェーン高度化を通じて持続可能な発展を実現する必要があると強調している。探査段階では先進技術と現地投資を導入し、採掘段階ではガバナンス枠組みとESGコンプライアンスを整備し、加工段階では地域内バリューチェーン（例：キルギスのチタン鉱とカザフスタンの加工能力の連携など）を構築する必要がある。外部協力はこの青写真に基づくべきであり、政府と国際パートナーは短期的利益ではなく長期的発展を優先すべきである。世界的な大国による資源競争の文脈において、中央アジアが自らの発展主導権を能動的に掌握して初めて、重要鉱物の潜在力を持続的な発展の配当へと転換することができる。