年次航空宇宙・防衛分野新興トレンドレポート

主要章タイトル一覧

1. 地政学：新世界秩序におけるリスクと機会
2. サプライチェーン・レジリエンス：混乱に直面する敏捷性
3. 持続可能性：成功の鍵としての協働
4. 競争：次世代規模への拡大
5. 研究開発：イノベーションの加速
6. デジタル化：スピードへの需要に対応
7. M&A：価値創造への焦点
8. 労働力：戦略の再構築
9. 防衛：戦闘領域の統合
10. 宇宙：商業化する次のフロンティア

ファイル概要

世界の航空宇宙・防衛（A&D）分野は、急速な成長と深い変革が共存する複雑な時期を経験しています。一方では、エアバスとボーイングが今後20年間で4万機以上の新規商用ジェット機を製造すると予測しており、世界の防衛支出は2024年に過去10年間で最も速いペースで約10%増加しました。他方で、この業界は地政学的状況の劇的な変化、技術の急速な進化、サプライチェーン主権への圧力など、複数の要因にさらされており、現在の環境に対処するためには、リーダーや防衛部門がより包括的な戦略的視点を取ることが求められています。本報告書は、業界幹部、防衛部門責任者、サプライヤー、投資家がこの急速な変革のプロセスを捉えるための実践的な知見を提供することを目的としています。

本報告書は、業界幹部や政府指導者への詳細なインタビュー、KPMGグローバルA&Dリーダーシップの意見、独自の調査に基づき、今後数年間のA&D意思決定に影響を与える10の主要な新興トレンドを体系的に特定し、解説しています。これらのトレンドは、マクロな地政学的リスクから具体的な運営上の課題まで、幅広い分野をカバーしています。報告書は、新世界秩序における地政学的勢力の移動、経済的中心の変化、技術競争（半導体、人工知能、量子コンピューティングなど）がA&D企業にもたらす構造的変革を明らかにするだけでなく、地政学的緊張が如何に主権的キャパシティとレジリエントなサプライチェーンへの切実な需要を生み出しているかを掘り下げ、同時に継続的な紛争環境が防衛技術革新と調達パターンに与える深い影響を分析しています。

具体的な業界の次元において、報告書はA&Dサプライチェーンがジャストインタイムモデルからよりレジリエントで敏捷、透明性のある方向へ如何に転換しているかを詳細に分析し、予測分析やデジタルツインなどのイネーブリング技術の適用、グリーンフィールド計画の重要性を強調しています。持続可能性の課題は地域や部門間で優先度の違いに直面していますが、ネットゼロ目標と主権的レジリエンスの相乗効果を推進する上で依然として重大な機会が存在し、協働が成功の鍵と見なされています。さらに、報告書は、公的・私的資本が次世代A&Dスタートアップに大量に流入しており、如何にスケーラブルなデリバリーを実現するかが中核的な課題となっており、これが伝統的な防衛部門に技術系スタートアップとの協力や調達パターンの再考、研究開発から配備までのプロセスの加速を促していると指摘しています。

デジタルトランスフォーメーションは、急速に変化する地政学的環境において意思決定のスピード優位性を獲得するための鍵として位置づけられています。報告書は、工業製造企業がデジタル化の応用でリードしていることを明らかにし、A&D組織が単純なプロセスのデジタル化を超え、モデルベースシステムズエンジニアリング（MBSE）、人工知能、自動化などのツールを通じて部門横断的な統合と迅速な意思決定を促進することに注力する必要があると強調しています。同時に、報告書はM&A活動が2025年以降に顕著に増加し、取引の重点は取引量から価値創造へと移行し、戦略的投資家と財務的投資家はそれぞれシナジー統合と運営効率の向上に焦点を当てると予測しています。最後に、報告書は防衛分野におけるマルチドメイン統合（陸、海、空、サイバー、宇宙）と商用能力の融合への必然的な趨勢、および宇宙分野が政府主導から活気ある商業化された無限のフロンティアへと深く変容していることを検証しており、これは業界関係者に全く新しい戦略的枠組みと成長機会をもたらしています。