中国サイバーセキュリティ指令：技術主権をめぐる駆け引きの深層論理と世界的影響

2026年1月中旬、ロイター通信の独占報道が世界のテクノロジーと地政学の分野に深水爆弾を投じた。複数の関係筋によると、中国の関連部門は国内企業に対し、約10社の米国およびイスラエル企業のサイバーセキュリティソフトウェアの使用停止を明確に指示した。この指名リストはサイバーセキュリティ分野のオールスター陣容と言える：米国側では、ブロードコム傘下のVMware、Palo Alto Networks、Fortinetが名を連ねた。イスラエル側では、Check Point Software Technologiesが焦点となった。さらに追加情報によると、Mandiant、Wiz（Alphabet傘下）、CrowdStrike、SentinelOne、McAfeeなど、多数のトップセキュリティベンダーの製品も影響を受け、フランスのタレスグループ傘下のImpervaも例外ではなかった。

これは孤立した行政指令ではない。米中技術覇権争いが白熱化し、両国がトランプ氏計画中の4月北京訪問に向けて微妙な準備を進める中、この措置は、中国が重要技術分野における脱西洋化を加速し、自主管理可能な技術体系の構築を進めるもう一つの重要な布石と広く解釈されている。このニュースが伝えられると、関連するサイバーセキュリティ企業の株価は米国市場の前場取引で押し下げられ、市場の即時反応がこの決定の重みを裏付けた。しかし、表面に見える論理は国家安全保障という四文字で単純に概括できるものではなく、技術依存、データ主権、地政学的駆け引き、そして世界デジタルサプライチェーンの再構築にまで及んでいる。

「スノーデンの影」から「サプライチェーンの不安」へ：中国のサイバーセキュリティ観の進化

現在の指示の深層動機を理解するには、中国のサイバーセキュリティ戦略の進化というマクロな文脈に位置づけて考察する必要がある。2013年にエドワード・スノーデンが暴露したPRISM計画は、疑いなく歴史的な転換点であった。大量の証拠は、米国情報機関がハイテク企業のソフトウェア・ハードウェアのバックドアを通じて、世界的な大規模監視を行い、その中で中国が主要な標的であったことを示している。この事件は根本的に、世界、特に中国の、米国を中心とする西側技術製品への信頼基盤を揺るがした。スノーデンの影は、それ以来、中国が情報技術の自立・自律を推進する最も直接的かつ力強い注釈となった。。

これにより、中国のサイバーセキュリティ観は、従来のウイルス対策や攻撃防御から、インフラストラクチャ、中核技術、データ主権、サプライチェーンセキュリティを包括する総合的な国家戦略へと急速に進化した。2017年に施行された「サイバーセキュリティ法」は、重要情報インフラストラクチャ保護制度を確立し、重要情報インフラストラクチャの運営者が中華人民共和国国内で収集・生成した個人情報および重要データは国内に保存すべきであることを明確に要求した。これは、その後一連の国産代替政策に対する法的基盤を提供した。

近年、米中戦略的競争が貿易分野から技術、金融、地政学など全方位に拡大するにつれ、技術サプライチェーンの武器化傾向が顕著になっています。米国がファーウェイやZTEなどの中国ハイテク企業に対する制裁、および同盟国と連携して中国への先進半導体製造装置や人工知能チップの輸出を制限していることは、技術がいかに地政学的駆け引きの道具として利用されているかを明確に示しています。このような背景において、北京の政策決定層の懸念は二重です。一方では、欧米の機器に内在するセキュリティ上の脆弱性やバックドアが外国の情報機関に悪用される可能性を危惧しています。他方では、より深い懸念として、地政学的対立が激化した場合、欧米のサプライヤーが自国政府の指示に従い、突然サービスを停止したり悪意のあるコードを埋め込んだりすることで、中国の重要インフラや経済の大動脈が麻痺する可能性があるという点です。

今回のサイバーセキュリティソフトウェアに関する指令は、まさにこのようなサプライチェーン不安の集約的な現れです。サイバーセキュリティソフトウェアは一般的なアプリケーションとは異なり、通常、企業ネットワークのコア層への深いアクセス権限を付与され、トラフィックの監視、脅威の検出、エンドポイントの管理に使用されます。アナリストは、世界トップクラスのサイバーセキュリティ企業は、多くの場合、国家情報機関のバックグラウンドを持つ専門家を多数雇用し、自国の防衛および安全保障部門と複雑なつながりを維持していると指摘しています。そのソフトウェアは理論上、潜在的な合法的な情報収集と技術制御の入り口を構成しています。これらのソフトウェアが中国のエネルギー、金融、交通、通信などの重要業界の企業ネットワークに展開される際、もたらす潜在的なリスクは、北京の見方では、純粋な技術リスクの範疇を超え、無視できない国家安全保障リスクへと昇華しています。

リストの背後にある地政学と技術の暗号：なぜ米国とイスラエルなのか？

指示が対象とする国々の選択——アメリカとイスラエル——は決して偶然ではなく、その背景には明確な地政学的および産業的論理が存在しています。

アメリカは、グローバルサイバースペースの絶対的な支配者であり、中国にとって最も重要な戦略的競争相手として、その技術製品が最初に審査と代替の対象となることは、論理的にも当然です。VMwareのサーバー仮想化技術、Palo Alto Networksの次世代ファイアウォール、FortinetのUTM（統合脅威管理）デバイス、CrowdStrikeのエンドポイント検出・対応（EDR）プラットフォームは、いずれもグローバルなエンタープライズ市場のリーダーです。これらは中国のあらゆる業界のITインフラストラクチャの深部に浸透し、膨大なネットワーク行動とビジネスデータを掌握しています。米中関係の不確実性が高まる今日、これらの競争相手のコアセキュリティ製品を大規模に継続使用することは、デジタルな命綱を他者に委ねることに等しいです。

より深い意味を持つのは、イスラエルのサイバーセキュリティ企業に対する制限である。中東の革新の国であるイスラエルは、アメリカに匹敵し、ある分野ではさらに鋭いサイバーセキュリティ産業を有している。Check Pointはファイアウォール技術の先駆者であり、CyberArkは特権アクセス管理（PAM）分野で独占的な地位を占めており、その他にもOrca Security（クラウドセキュリティ）、Cato Networks（SASE）など、各専門分野の優良企業が揃っている。イスラエルのサイバーセキュリティ産業は、同国の国防軍（特に8200信号情報部隊）との人材循環と密接に関連しており、その技術は実戦で試され、攻撃的な思考が色濃く反映されている。中イスラエル二国間関係はビジネスレベルで一時緊密であったが、アメリカが主導する西側の安全保障同盟システムの下では、イスラエルとアメリカの戦略的協力は極めて緊密である。極端な状況下で、イスラエル企業がワシントンからの圧力に耐えて中立を保つことができるかどうかは、中国の政策決定者が考慮しなければならない変数である。イスラエル企業を制限範囲に含めることは、中国のサイバーセキュリティリスク評価の厳密性と先見性を示しており、直接的な地政学的対抗国に限定されず、その核心的な同盟国の技術体系にまで拡大している。

さらに、リストに掲載されたフランスのタレスグループ傘下のImperva（アプリケーションとデータセキュリティ）は、基準のもう一つの側面を示唆している：親会社が米中の中核的な競合関係にない国に所在する場合でも、その製品が市場で重要な地位を占め、潜在的なサプライチェーンリスクが存在すれば、審査対象に含まれる可能性がある。これは明確な信号を伝えている：中国が自律的で制御可能な技術体系を構築する取り組みは、米国からの代替に留まらず、いかなる単一の外部技術体系への全体的な依存度を低下させる方向へ深化しています。。

国産品代替の機会と課題：国内メーカーは引き継げるか？

政策指令は国内のサイバーセキュリティ企業に巨大な市場機会を開拓しました。360セキュリティテクノロジー、Neusoftグループ、Venusセキュリティ、NSFOCUS、DBAPPSECURITYなどを代表とする中国本土のサイバーセキュリティベンダーは、歴史的なチャンスの窓を迎えています。長い間、彼らはハイエンドなエンタープライズ市場、特に安定性、先進性、グローバルな脅威インテリジェンス能力が極めて高い金融、エネルギー、多国籍企業などの分野で、国際的な大手企業からの激しい競争に直面してきました。今回の指令は、大量の既存システム置き換え需要と新規プロジェクト調達の機会を直接的に生み出すことになります。

しかし、機会と課題は共存している。国産代替は単純な製品の置き換えではなく、中国のサイバーセキュリティ産業の技術力、サービス能力、エコシステム構築に対する包括的な試練である。

这样的战斗，但是这样的战斗。: Palo Alto NetworksやFortinetなどの国際的な大手企業は、数十年にわたる発展と世界中の顧客による鍛錬を経て、ネットワーク層、クラウド層からエンドポイント層に至る、完全で深く統合されたセキュリティアーキテクチャを製品ラインに形成しています。国内メーカーは、単体製品では優れた点も少なくありませんが、クロスプラットフォームで統合された、深く融合したセキュリティソリューションを構築する面では、依然として差があります。特に、VMwareが代表する仮想化インフラストラクチャのセキュリティは、代替が極めて困難です。

这样的时候，但是这样的时候。：トップサイバーセキュリティ企業の核となる競争力の1つは、世界中に展開するセンサーネットワークに基づいて構築されたリアルタイム脅威インテリジェンスシステムです。これは、世界中から、特に西側の高度持続的脅威（APT）グループによる攻撃を防御するために極めて重要です。中国メーカーの脅威インテリジェンスは、国内およびアジア太平洋地域に重点を置くことが多く、グローバルな視野とインテリジェンスの豊富さにおいて、先天的な弱点があります。

这样的话，那样的话，但是这样的话，但是这样的话。：グローバル500社の複雑なIT環境をサービスして蓄積された経験は、国際的なベンダーの無形資産です。国内メーカーは、金融コア取引システム、多国籍企業のグローバルネットワークなどの超高複雑シナリオで自らを証明するために時間が必要です。

したがって、政策主導による代替プロセスは、段階的かつシナリオ別の特徴を示す可能性が高い。非中核システムやグローバルインテリジェンスへの依存度が低い分野では、国産代替が迅速に推進される。一方、グローバルビジネスに関わり、安定性への要求が極めて厳しい中核システムでは、代替プロセスはより慎重になり、国内外のベンダーが新たな協力モデル（ソースコード審査、ローカルデータ保存など）を過渡期として採用する必要があるかもしれない。いずれにせよ、この代替運動は、中国のサイバーセキュリティ産業における研究開発投資と統合的な高度化を大幅に促進し、追随者から並走者、さらには先駆者への転換を加速させるだろう。。

グローバル・リップル：技術の鉄のカーテンとデジタル世界の分断

中国のこの措置の影響は、決して国境の内側に留まることはない。それは世界的に連鎖反応を引き起こし、技術ナショナリズムの波をさらに押し上げ、デジタル世界の分断を加速させるだろう。

まず、これは対抗的な反応を引き起こす可能性が高いです。アメリカとその同盟国はこれを口実に、中国の技術製品（ファーウェイやZTEの通信機器、ハイクビジョンやダーファの監視機器、TikTokなどのアプリケーションなど）の重要インフラでの使用をさらに審査・制限し、技術の鉄のカーテンの下での双方向のサプライチェーン分断を形成するかもしれません。米国外国投資委員会（CFIUS）の審査や、米国連邦通信委員会（FCC）の国家安全保障上の脅威となる機器リストなどの手段がより頻繁に使用されるようになるでしょう。

次に、グローバル企業は这样的话，但是这样的话。に直面します。多国籍企業の中国事業は中国の法規を遵守し、より多くの中国本土のサイバーセキュリティ、さらにはITソリューションを採用する必要があります。一方、中国以外の市場では、自国政府から中国技術の排除を求められる圧力にさらされる可能性があります。これにより、企業は2つ、あるいは複数の異なるITおよびセキュリティアーキテクチャを維持することを余儀なくされ、運用コストと複雑さが大幅に増加し、デジタルバベルの塔現象を引き起こします。

さらに、それはグローバルサイバーセキュリティ市場の分断を示しています。アメリカの技術基準とエコシステムが主導する西洋市場と、中国独自の技術と基準を目指す中国市場が急速に形成されつつあります。両者の間での技術相互運用、データの流動、脅威インテリジェンスの共有はますます困難になるでしょう。これは、世界的な協調によるサイバー犯罪や国家レベルのサイバー攻撃への対応を妨げ、サイバースペースをより弱肉強食の状態にする可能性があります。

最後に、この事件は、トランプ氏の訪中計画の直前、そして米国商務省がNVIDIA H200などのAIチップの対中輸出規制を緩和すると発表したばかりの微妙なタイミングで発生しました。これは複雑な構図を形成しています：一方では、半導体などのハードテクノロジー分野で限定的で戦略的な緩和の兆候が見られる一方で、他方ではサイバーセキュリティやデータ主権などのソフトパワーと安全保障の核心領域では、引き締めと境界線の明確化が続いています。これは米中技術競争の多面的かつ的なを明らかにしています——競争が主旋律であるものの、双方が緊急に必要とする分野では、限定的な協力と取引が依然として存在するでしょう。サイバーセキュリティは、主権と安全保障に強く結びついているため、競争の中で最も妥協が難しい陣地の1つとなっています。

北京が国内企業に対し、一部の米国・イスラエル製サイバーセキュリティソフトウェアの使用停止を求める指令は、単なる孤立した技術調達政策の調整にはとどまりません。これは、中国が外部技術依存のリスクを深く見つめ直した後、体系的に技術主権を構築する重要な一歩です。また、米中、さらにはより広範な東西間の戦略的競争がサイバー空間に具体的に投影されたものであり、グローバルサプライチェーンが効率優先から安全性とレジリエンス優先への転換を遂げる、もう一つの顕著な指標でもあります。

このプロセスは中国国内のハイテク産業の競争構造を再構築し、グローバル企業に技術ロードマップと市場戦略の再考を迫り、本来相互接続されるべきグローバルサイバースペースをより深い分断へと導く可能性がある。技術が大国の力を支える基盤となりつつある21世紀において、中核技術の主導権を巡る争いは今後ますます激化していく。サイバーセキュリティという、煙硝のないが極めて重要な戦場におけるあらゆる攻防と布石は、今後長期にわたり国家間の力関係と相互関係の在り方を定義し続けるだろう。この潮流に巻き込まれるすべての国家と企業にとって、この新たで、自律性と安全性がより強調されるデジタル時代に適応することは、もはや選択問題ではなく、必須の課題となっている。